最近跟同學聊天，許多同學都已經投入進「開發策略」的領域
我覺得這是一個很大的里程碑！
我們剛開始學交易的時候，大部分都是先從模仿開始
先學某個老師的策略，遠至國外的巴菲特、近至我們家自己的獵鷹九號
或是看某些書，像是亞當、波浪理論等等
都是直接使用別人「開發好」的策略或者技巧
我曾經想過：
「既然市場上策略那麼多，那為什麼還要自己開發…？」
後來我歸類幾大原因：
大部分的策略或技巧只有「半套、半成品」，
沒有「完整交易計畫」
有些著重在選股技巧，有些著重在進出場，有些只有分析
且幾乎不會含「資金控管計畫」
→就是每一次下多少張/單位，多少金額，多少資金比，加減碼
但其實也可以理解為什麼市面上幾乎都只有半套…
因為有些商品會有「交易量」的問題
在交易量不夠大的商品上
如果每個人學了某個方式同時買在差不多的地方
那這個策略會馬上失效（例如，現股當沖）
所以半套策略
可能會在某個時間點特別好用
但是遇到不同行情時，會遇到回檔
而你會不知道原因
或者是選對股票的，但是自己殺進殺出
長期來看股票是上漲的，但是損益卻是賠錢的！？
而且大部分的策略都會有「自由心證」的地方
也就是參雜一點主觀啦！
所以用一樣的方法，有人做賺錢，有人做賠錢
那這策略到底好不好用，
會因人而異
舉例來說，很多人推崇「長期定期定額購入指數型ETF」這個策略
很多人確實真的「長期購入」
但是忍受不了「巨大回檔行情」
像是最近俄烏戰爭回跌不到15%
就開始求神問卜、慌張地找原因，
最後受不了，砍在低點…
所以學習同時瞭解「策略的全貌」很重要
最好還能有長時間歷史交易的數據或是回測
少則一年，長則五年以上
其實交易有時候很像做菜
每一種分析方法或是各種數據都像一個食材
可以自由拼湊組成一個「交易策略」
而我們學習到某一個程度的時候
就會理解到「哦，這道菜還缺什麼…」然後自己加上去
或是你知道什麼時候不適合吃這道菜
舉我們家自己的例子：
Ego的獵鷹九號就是在大多頭行情會爆賺的那種
但空頭或是盤整就不賺，甚至直接選不到股票「不交易」
所以一直在交易領域追求卓越的同學
就開始慢慢想要屬於「自己的交易策略」
這麼多年來我看過許多同學走過這條路
我必須很誠實地說大部分的人開發第一套策略需要的時間
「少則一年，長則三年」才會有一個完整的雛形
大部分的時間都是不斷地打掉重練或是跑回測優化
在這過程中，幾乎每天都要看著電腦數個小時
別人在玩樂、看劇，你在開發策略
是滿辛苦的一個過程
你問說「值得嗎？」
能走完這條路的人，很值得。
致所有在交易路上追求卓越的你
──
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作者：Alice 于凡捷
后創有限公司 負責人、點石贏家小學堂 共同創辦人、創禾投資股份有限公司 董事
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